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　　开源证券发布计接洽说称，防守绿城中国（03900）“买入”评级，防守盈利预测，瞻望2024-2026年公司归母净利润为36.54、43.97、50.70亿元，对应EPS为1.44、1.74、2.00元，刻下股价对应PE为6.6、5.5、4.7倍，看好公司低毛利姿色结转完成后盈利回升。绿城中国发布2024年11月计较简报。2024年11月，公司销售金额略有收窄，销售平均单价有所栽种，公开阛阓拿地积极，自投代建业务都头并进，土储充裕结构优质。

　　开源证券主要不雅点如下：

　　销售金额同比收窄，销售均价权贵栽种

　　2024年11月，公司自投姿色销售面积52万平日米，同比下跌36.59%，销售金额177亿元，同比下跌13.66%，销售均价为每平日米东谈主民币34298元，同比增长31.99%。2024年1-11月，公司累计销售面积510万平日米，同比下跌14.72%；累计销售金额约东谈主民币1487亿元，同比下跌11.91%；公司权利金额为1047亿元，同比下跌7.89%。规定2024年11月30日，另有累计已签认购公约未转销售合同的金额36亿元，其中公司权利金额为25亿元。

　　重仓中枢城市，公开阛阓拿地谨慎积极

　　2024年11月，公司新增5宗地盘储备，其中杭州新增一宗地盘，位于拱墅区，开导面积4.69万平日米，总价17.16亿元，成交楼面价36568元/m2，溢价率22.92%；北京新增一宗地盘，位于海淀区，开导面积7.28万平日米，总价51.75亿元，成交楼面价71061元/m2，溢价率15%；西安新增一宗地盘，位于高新区，开导面积7.04万平日米，总价7.38亿元，成交楼面价10474元/m2，溢价率0%；南京新增一宗地盘，位于饱读楼区，开导面积3.92万平日米，总价7.91亿元，成交楼面价20166元/m2，溢价率0.38%；苏州新增一宗地盘，位于高新区，开导面积4.36万平日米，总价10.90亿元，成交楼面价25155元/m2，溢价率0.46%。

　　代建业务说明强势，“绿城+”业务协同并进

　　2024年11月，公司代建处分姿色赢得销售面积为109万平日米，同比下跌6.03%，合同销售金额为134亿元，同比增长1.52%。2024年1-11月，绿城集团代建姿色累计赢得合同销售面积753万平日米，合同销售金额为981亿元。

　　风险教导：战术赞助不足预期、行业销售归附不足预期、公司融资不足预期。

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